Las plataformas de automatización de marketing se pueden considerar como centros de múltiples tecnologías que anteriormente estaban aisladas. A SharpSpring, trabajamos constantemente para ampliar el alcance de nuestra funcionalidad incorporada para que, en última instancia, pueda reducir su pila de martech. Dicho esto, todavía habrá ocasiones en las que será necesaria una integración para permitir que SharpSpring se comunique con aplicaciones externas, y puede usar integraciones para aprovechar al máximo la funcionalidad completa de SharpSpring. Por ejemplo, utilizo un formulario SharpSpring para capturar solicitudes de asistencia en la planificación de integraciones, pero también quiero rastrear estas solicitudes en mi software de gestión de proyectos. Para lograr esto, creé un sencillo Zapier integración que crea una nueva tarjeta de proyecto para que pueda realizar un seguimiento Monday.com.

Ya sea que se trate de un software propietario o tal vez solo necesite un flujo de trabajo fuera de la caja, las integraciones son una excelente manera de hacer que la funcionalidad de SharpSpring sea aún más poderosa al permitirle comunicarse con recursos externos.

El propósito de este blog es describir cómo puede usar integraciones para crear flujos de trabajo personalizados entre SharpSpring y cualquier software de terceros.

El kit de herramientas de integración: términos y definiciones

Antes de entrar en detalles, es importante comprender los diferentes tipos de soluciones que se pueden utilizar para una integración:

API - API significa Interfaz de programación de aplicaciones y es el motor con el que se ejecutan prácticamente todas las integraciones. Una API es esencialmente el método que permite que dos aplicaciones separadas se comuniquen entre sí. Sin embargo, una integración de API requiere una capa intermedia para facilitar el intercambio de datos. Piense en la API como una serie de reglas y terminología que un desarrollador puede usar para programar una integración.

Integraciones nativas - Las integraciones nativas generalmente serán la forma más conveniente de conectar dos aplicaciones porque nosotros hemos hecho todo el trabajo de desarrollo por usted. Las integraciones nativas son integraciones que están integradas en SharpSpring y, por lo general, requieren poco más que ingresar su nombre de usuario y contraseña. Ejemplos de algunas de nuestras integraciones nativas incluyen Salesforce, GoToWebinar y Facebook Lead Ads.

Integraciones de terceros - Las integraciones de terceros son integraciones desarrolladas y mantenidas por un servicio web independiente y presentadas en una interfaz potente y fácil de usar. Estos servicios generalmente proporcionarán funcionalidades específicas de la aplicación que se pueden configurar como activadores o acciones para permitir la comunicación entre aplicaciones. La herramienta más utilizada para esto sería Zapier, que me gusta pensar que es similar a los flujos de trabajo visuales entre aplicaciones. El uso de una herramienta como Zapier suele ser la mejor combinación de funcionalidad y usabilidad para alguien que busque administrar sus propias integraciones. Lo mejor de todo es que no requieren conocimientos de programación para comenzar.

Zapier Webhooks y SharpSpring PostBacks; ¡Un maridaje perfecto!

¿Sabía que también puede utilizar los flujos de trabajo de SharpSpring para activar una integración? Una de las acciones más poderosas de nuestro motor de automatización es Publicar información de cliente potencial, que le permite enviar información del cliente potencial a un recurso externo cuando se cumple el activador. Cuando seleccione esta opción, se le pedirá que proporcione una URL en la que se publicará la información.

¡Ingrese a los Webhooks de Zapier! Una utilidad de Zapier ordenada que le proporciona URL únicas que puede usar para capturar el Postback de SharpSpring. ¡Simplemente agregue la URL proporcionada por Zapier y listo! Ahora, cada vez que un cliente potencial activa la automatización de SharpSpring, su registro de cliente potencial se enviará a Zapier para utilizarlo en cualquier integración.

Por ejemplo, supongamos que desea enviar un mensaje SMS a través de Twilio a un registro de clientes potenciales. En este caso, debe configurar una automatización de devolución de datos a Zapier y luego usar la acción de Zapier para enviar un mensaje SMS al número asociado con el registro de cliente potencial publicado. ¡Incluso puede utilizar información como el nombre y el apellido como variables dinámicas en su mensaje SMS para una personalización adicional!

Además de las Automatizaciones, también puede utilizar Postbacks para enviar datos de envío de formularios SharpSpring. Digamos que tienes un Contáctenos configuración de formulario en SharpSpring, y desea alertar a su equipo a través de Slack cuando se recibe un envío. Al agregar una URL de devolución de formulario a la configuración del formulario, puede usar los webhooks de Zapier para publicar los datos de envío en el canal de Slack apropiado.

O tal vez organiza seminarios web de Zoom y desea utilizar los formularios de SharpSpring para registrarse y realizar un seguimiento de los asistentes. Con una integración rápida de Zapier, puede crear automáticamente registros de seminarios web de Zoom directamente desde un formulario de SharpSpring. Mientras tanto, SharpSpring se encargará de enviar recordatorios por correo electrónico y gestionar las relaciones continuas con sus asistentes.

¿Cuándo personalizar?

Puede llegar un momento en el que necesite personalización adicional en sus integraciones, o tal vez Zapier no tenga los activadores / acciones necesarios para la aplicación que está tratando de conectar. En este caso, puede beneficiarse de trabajar con un desarrollador para crear una integración personalizada.

Si bien las integraciones personalizadas pueden costar un poco más por adelantado, generalmente ofrecen más flexibilidad que una solución SaaS como Zapier. Tampoco requieren una suscripción y, de hecho, pueden ser más rentables a largo plazo. Por ejemplo, digamos que está cerrando cientos de Oportunidades por día en SharpSpring y desea que la información se comparta con QuickBooks para fines contables. Dado que se trata de información confidencial y un gran volumen de datos, puede considerar la posibilidad de crear una integración personalizada que extraiga toda la información de la oportunidad al final de cada día y envíe los datos de las facturas a QuickBooks. Afortunadamente, SharpSpring proporciona acceso abierto a nuestra API, junto con todas las instrucciones necesarias para crear la integración perfecta para sus necesidades.

Como estoy seguro de que habrá notado, ¡las integraciones pueden expandir la funcionalidad de SharpSpring a proporciones casi ilimitadas! Pueden ser integraciones simples que se pueden configurar en unos minutos, o integraciones más personalizadas que se ajustan y escalan con sus necesidades comerciales. ¿Tienes más preguntas sobre integraciones? No dude en contactar ¡en cualquier momento!

AUTOR
Scott Silver, Especialista de Producto, SharpSpring
Scott Silver