Cuando se trata de almacenar datos de clientes para marketing personalizado, las empresas necesitan un sólido Customer Relationship Management (CRM) en su lugar. Con la tarea de realizar un seguimiento de los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, las compras anteriores y otra información vital, un buen sistema de CRM eliminará muchas tareas que consumen mucho tiempo. Además, le permitirá mantener organizados todos los datos de sus clientes.

Si ya está familiarizado con este tipo de software, este blog le ayudará a aprender cómo utilizar mejor su CRM para empresas.

Paso 1: traer miembros del equipo

Si desea mejorar en el uso de su sistema CRM, debe comenzar otorgando ciertos permisos al personal fuera de su equipo de marketing. Sus asociados de ventas, por ejemplo, necesitan acceso a la información porque puede ayudarlos a ajustar las tácticas de ventas para aumentar sus posibilidades de realizar una venta. Pueden comercializar artículos específicos a los clientes en función de la compra anterior de un cliente. También pueden señalar ofertas y promociones en productos que pueden interesar a un cliente.

Paso 2: personalice su configuración de CRM

Los programas de CRM generalmente tienen campos para completar con el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la ubicación, la fecha en que ingresaron al sistema de CRM y más. Estos campos también se pueden personalizar para incluir otras métricas importantes para la recopilación de datos de sus clientes.

Para personalizar la configuración de CRM para mejorar la eficiencia del programa, debe observar el ciclo de ventas de su empresa. Una vez que comience a ver patrones, puede crear etapas dentro de un embudo de ventas. Empiece poco a poco con las tres etapas básicas conocidas como cliente potencial, oportunidad y cliente. Cada etapa significará un punto específico en el embudo de ventas, que lo guiará de principio a fin.

A medida que continúe observando el ciclo de ventas promedio de un cliente a otro, comenzará a notar patrones. No todos los que visitan su tienda en línea se convertirán en clientes de pago. Algunas personas se quedarán atascadas en la etapa inicial de plomo, mientras que otras pueden caer a la mitad o incluso al final del embudo de ventas. Para que sus clientes potenciales sigan avanzando a través del proceso de ventas, desarrolle una estrategia de marketing utilizando la información que ha recopilado de su CRM.

Una vez que un nuevo cliente potencial ha entrado en la primera etapa del embudo de ventas, debes conectarte inmediatamente con ellos. La forma más sencilla de hacerlo es enviar un correo electrónico de bienvenida. Estos mensajes suelen activarse cuando un nuevo visitante se registra para recibir notificaciones de su empresa. los bienvenidos email debe iniciar una serie de mensajes de marketing por correo electrónico destinados a guiar al cliente potencial a través del embudo de ventas hasta llegar al cierre.

Paso 3: importar datos existentes a su sistema CRM

Ahora que ha involucrado a los miembros de su equipo y que se ha personalizado la configuración de CRM, comience a importar sus datos existentes en el sistema. Los datos existentes pueden incluir contactos, promociones e incluso otras empresas de su red.

Si está actualmente usando hojas de cálculo para realizar un seguimiento de sus clientes potenciales y oportunidades, estos se pueden importar fácilmente a un sistema CRM utilizando un formato de archivo de valores separados por comas (CVS). Para garantizar una transición sin problemas, recuerde que cada columna de sus hojas de cálculo debe alinearse con los campos en blanco del sistema CRM.

Paso 4: agregar herramientas y aplicaciones de terceros

Lo interesante de los programas CRM es que la mayoría son compatibles con otras herramientas y aplicaciones de terceros. Integre fácilmente funciones como los creadores de formularios web en su sistema CRM para ayudar a mantener organizados todos los datos de sus clientes. Otro objetivo principal del software CRM es eliminar tantas tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo como sea posible.

Por ejemplo, cuando un nuevo visitante encuentra su sitio web y completa un formulario web, desea que esos datos se ingresen en su sistema CRM automáticamente. No es necesario asignar este trabajo a un miembro de su equipo de marketing cuando su CRM puede hacerlo en cuestión de segundos.

Paso 5: personalice el panel

El panel de control de un sistema CRM se conoce como tablero. Como pantalla que proporciona a las empresas una vista panorámica de la información del cliente y el desempeño de los empleados, puede realizar un seguimiento de lo bien que fluye todo.

Para utilizar mejor su sistema CRM, personalice el aspecto de su tablero. Puede elegir las estadísticas en las que desea centrarse. Por ejemplo, puede ver las ventas totales de un producto en particular o incluso ver cuántas tareas diarias completó su personal.

Paso 6: habilitar análisis e informes

El objetivo de un programa de CRM es simplificar la forma en que recopila y organiza los datos de los clientes. Para utilizar mejor el sistema, habilite el análisis y los informes. Opte por informes diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales que le brinden a usted y a su equipo un resumen de su Métricas de CRM. El análisis de estas métricas le mostrará las áreas en las que su negocio está sobresaliendo y donde todavía necesita algunos ajustes.

Finalización utilizando un sistema CRM

Nunca es demasiado pronto para incorporar un programa CRM a su negocio. Si desea obtener información sobre cómo la automatización del marketing puede ayudarlo a utilizar mejor su CRM, solicite una demostración de SharpSpring .

AUTOR
Naseem Shah