Casos de Estudio

Cuando se trata de su stack tecnológico, a veces menos es más: estudio de caso de la agencia Ocreative

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Resumen:

La agencia de marketing Ocreative se enfrentó a un dilema familiar para muchas agencias: sus clientes luchaban bajo el peso de una pila de tecnología torpe e inconexa. Desde la frustración de administrar hojas de cálculo ineficientes para rastrear métricas, hasta hacer malabarismos con múltiples plataformas desconectadas que proporcionaban números inutilizables y aislados, sus clientes estaban hartos y listos para un cambio. Necesitaban una mejor manera de rastrear y administrar los datos, y buscaron respuestas en Ocreative. 

Usando la plataforma de automatización de marketing todo en uno de SharpSpring, Ocreative intervino para ayudar a los clientes a organizar y consolidar sus datos para que pudieran ver por primera vez qué esfuerzos de marketing y ventas realmente generaban ventas y demostraban un ROI real para sus negocios.

El director de desarrollo comercial de Ocreative, Matt Koeppel, compartió cómo su agencia ayudó a los clientes a conectar su sistema externo con SharpSpring para generar clientes potenciales y rastrear cada punto de contacto del viaje de compra del cliente hasta la venta:

“Gracias al CRM integrado, ahora tiene ventas y marketing trabajando en la misma plataforma. El departamento de marketing debe poder identificar sus campañas para la atribución y las necesidades de ventas para compartir sus datos de oportunidades. Si no tiene esas dos piezas juntas, no verá la imagen completa. Ahora los equipos de marketing de nuestros clientes tienen la capacidad de proporcionar herramientas para que las ventas las usen dentro de la plataforma. Y creo que esa es una de las mejores cosas para ellos”.

Desafío:

Los clientes de Ocreative fueron:

  • Utilizando hojas de cálculo o múltiples plataformas desconectadas para administrar datos de sus esfuerzos de marketing y ventas.
  • Datos faltantes (o seguimiento de datos incorrectos) para ver la imagen completa del ROI y las ventas de su campaña de marketing.
  • No alinear de manera efectiva sus estrategias de equipo de marketing y ventas.

Solución:

Mediante el uso de la plataforma de automatización y CRM de SharpSpring, Ocreative ayudó a los clientes a eliminar los procesos manuales, digitalizar datos fuera de línea y organizar y consolidar datos digitales para realizar un seguimiento del ROI y los ingresos reales. 

“El objetivo inicial era simplemente digitalizar lo que estaban trabajando fuera de línea para ponerlo en un formato en el que pudieran verlo y filtrarlo, consultarlo y generar informes a partir de él. Antes hacían todo tipo de cosas con hojas de cálculo y tablas dinámicas y todas esas cosas que nadie quiere hacer. Y así pudimos eliminar gran parte de ese doloroso proceso manual para nuestros clientes”, dijo Koeppel.

Campaña

Táctica 1: digitalizar los datos del cliente

La mayoría de los clientes de Ocreative todavía usaban hojas de cálculo para rastrear datos. La agencia sabía que la digitalización de los datos proporcionaría a los clientes una visión mejor y más sencilla de los esfuerzos del equipo de marketing y ventas y eliminaría el riesgo de oportunidades perdidas. Ocreative utilizó SharpSpring para permitir a los clientes ejecutar de manera eficiente informes de campañas de marketing y ventas y rastrear visiblemente el ROI en todos los equipos, eliminando datos faltantes o incorrectos entre equipos.

“Los clientes necesitaban que les brindáramos datos más útiles y visibles”, explicó Koeppel. “Ahora, pueden comenzar a ver los números. Y creo que dentro de los próximos tres a seis meses, esos números serán examinados de cerca y utilizados en gran medida en la planificación y toma de decisiones del próximo paso. Realmente les ha dado algo que ahora pueden revisar, retirar y tomar medidas. Mientras que antes todo era solo especulación y hojas de cálculo”.

Matt Koeppel, Director de Desarrollo de Negocios de Ocreative

Táctica 2: Consolidar Tech Stacks

Los clientes de Ocreative usaban varias herramientas y los datos no se conectaban para brindar una imagen completa del rendimiento de las campañas. Con datos faltantes y desconectados, los equipos no podían ver qué esfuerzos de marketing y ventas estaban impulsando efectivamente las conversiones y los ingresos. Los datos faltantes sobre cómo un cliente potencial o cliente ingresa al embudo y se convierte en una venta dejó a los clientes sin una historia precisa para guiarlos en la estrategia de qué puntos de contacto a lo largo del embudo de ventas necesitaban mejoras.

Ocreative ayudó a los clientes a consolidar su pila tecnológica usando SharpSpring para que tuvieran una base de datos centralizada y las herramientas que se ajustaban bien a las necesidades específicas del cliente se integraron para obtener los mejores resultados. Ahora, los clientes de Ocreative pueden segmentar sus mensajes a prospectos y clientes para entregar el mensaje personalizado correcto en el momento perfecto.

“Eso fue un cambio de juego para nosotros, realmente brindar una herramienta adecuada que consolide todo esto y elimine los silos es clave. Quiero decir, si no tiene que ir a 12 sistemas para recopilar datos y luego tratar de convertirlos en un informe, obviamente ahorrará tiempo y dolores de cabeza”, dijo Koeppel.

Táctica 3: Alinear los equipos de Marketing y Ventas

Muchos de los clientes de Ocreative estaban funcionando con equipos de marketing y ventas desconectados y objetivos desconectados. Cada equipo se centró en sus propios datos, por lo que medir el éxito de la campaña fue difícil. Ocreative pudo proporcionar una solución utilizando las herramientas de marketing y ventas de SharpSpring para permitir que los clientes se integren con otros sistemas para rastrear la fuente de clientes potenciales o generar clientes potenciales. En estos días, sus clientes pueden ver la imagen completa en un solo lugar.

Los resultados

Al digitalizar datos, consolidar pilas de tecnología y usar la plataforma de automatización de marketing todo en uno de SharpSpring, los clientes de Ocreative ahora tienen una visión más completa y clara de sus esfuerzos de campaña de marketing y ventas y el ROI.